Onboardingchecklista SBBPOS

En samlad checklista för hela installationsprocessen, från förberedelser/beställningar till en klar, testad kassa hos kund. Använd den som stöd vid en nyinstallation, eller skicka den vidare till en kund som sätter upp SBBPOS på egen hand. Varje punkt länkar vidare till en djupgående artikel om den behövs.

Kund:

Adminkonto:

Lösenord:

Pinkod:

1. Förberedelse

Hårdvara

• Säkerställ integrationer är beställda av kunden hos leverantören
• Westpay - kontakta sales@westpay.se med kundens uppgifter
• Hårdvara beställd — standardpaket eller separata delar.
• Sverige: Skatteverket-registrering påbörjad i god tid — den här processen tar tid och bör inte lämnas till besöksdagen, se Skatteverket och GreenGate
• Sverige: Notera Modell, Serienummer och Tillverkare av kontrollenhet per enhet inför besöket eller informera kunden skrifligen.

Konto och grunduppgifter

• Konto skapat och e-post verifierad, se Så skapar du ditt konto och kommer igång
• Onboardingguiden genomförd (konto, butik, enhet)
• Basic App License aktiverad
• Rätt moduler valda och aktiverade utifrån vad kunden ska använda, se Vad är en modul och hur aktiverar jag en och Modulöversikt per kategori
• Sätt upp användare och butiker (om fler än det som skapas initialt behövs)

Betalningar och integrationer (om aktuellt — kan ofta förberedas innan besöket)

• Stripe- eller Westpay-konto kopplat, se Kortbetalning med Stripe / Kortbetalning med Westpay
• Bokföringsintegration kopplad om kunden ska ha det, se Fortnox / Visma eEkonomi
• Importera eller skapa produkter

Hårdvaruinstallation

• Appen förberedd/sideladdad enligt kioskchecklistan innan besöket (skärmlås satt till "Svep", Auto Blocker av, batterioptimering satt till obegränsad, m.m.) — se Installera appen på enheten
• Kvittoskrivare, kassalåda och ev. kortterminal packade och redo
• Wifi modul till kvittoskrivaren vid behov

2. På plats / Uppstart

Byte från tidigare kassasystem (om aktuellt — inte en helt ny kund)

• Montera ner det gamla kassasystemet och avanmäl det hos Skatteverket. Töm eller fabriksåterställ aldrig den gamla kontrollenheten — den ska bevaras otömd hos kunden i minst 12 månader, se Avanmälan av det gamla kassaregistret och Hantera den gamla kontrollenheten efter byte

Nätverk

• Bekräfta att butiken har en fungerande, stabil internetuppkoppling — SBBPOS kräver aktiv uppkoppling för att fungera, se Rekommenderad hårdvara — översikt
• Bekräfta att inget brandväggs- eller gäst-nätverk blockerar app.sbbpos.com

Montering och kvittoskrivare

• Surfplatta/dator på plats, i hållare om sådan används
• Kvittoskrivare ansluten till nätverk (LAN eller wifi) och till ström
• Statisk IP eller DHCP-reservation satt för skrivaren i routern
• Skrivaren tillagd i SBBPOS med rätt namn och IP-adress, se Installera och koppla in kvittoskrivaren
• Testutskrift genomförd — kontrollera specifikt att @ samt Å/Ä/Ö (och danska Æ/æ Ø/ø hos danska kunder) skrivs ut korrekt, se Kända begränsningar — specialtecken på kvittot
• Kassalåda ansluten till skrivaren och testad (öppnas vid kontantförsäljning, samt manuellt), se Öppna kassalådan manuellt

Kortterminal (om aktuellt)

• Terminalen ansluten till nätverket enligt leverantörens instruktioner
• Ett testköp genomfört, se Kortterminal — Stripe eller Westpay

Om rekommenderad Samsung-surfplatta

• Appen startar automatiskt efter omstart och efter att skärmen väckts
• Skärmlås fortfarande satt till "Svep" (kontrollera igen — ändras det av misstag bryts den automatiska återstarten)
• Se Installera appen på enheten för fullständig checklista

Konto, användare och produkter

• Butik (affärsenhet) och enhet verifierade eller skapade, se Registrera din första affärsenhet och enhet
• Personal upplagda som användare med rätt roll, se Lägg till en ny användare och Roller och behörigheter förklarat
• Produkter upplagda eller importerade, se Fullständig produkthantering (/products)
• Presentkort och övriga speciella produkter upplagda

Testa hela flödet tillsammans med personalen

• Genomför en testförsäljning end-to-end, inklusive kvittoutskrift, se Så gör du en försäljning steg för steg
• Genomför en testretur, se Så gör du en full retur från ett kvitto
• Gå igenom kassaräkning om kunden hanterar kontanter, se Kassaräkning steg för steg
• Gå igenom X-rapport och förklara Z-rapportens dagsavslut, se X-rapport och Z-rapport

Skatteverket registering av kontroll och kassaenhet

Fullständig genomgång av båda anmälningarna: Anmälan till Skatteverket — kontrollenhet och kassaregister. Fyll i medan ni går igenom anmälan:

• Registrera kontrollenhet hos Skatteverket

Kontrollenhet

• Tillverkare: CleanCash MultiUser / GreenGate Enterprise CleanCash (Välj en baserat på ditt serienummer)
• Modell: ------------------------------.....-- (Baserat på ditt serienummer)
• Serienummer: RIHTT-------------------------------------------- (ditt serienummer på kontrollboxen)
• Postnummer: 11631,0 Postort: Stockholm, Namn: Bahnhof, Pionen Kund B47283, Gata: Renstiernas gata 37

Övriga fält se Anmälan till Skatteverket — kontrollenhet och kassaregister

• Anmäl kassaregister hos Skatteverket

Kassaregister

• Kvittens: ---------------------------------------------- (Din kvittens för anmälan)
• Kassaregister (Beteckning) — SBB Retail POS
• Modell/Program — SBBPOS-SE
• Tillverkningsnummer/Licensnummer — Ditt kassaid -----------------------------------------------------

Övriga fält se Anmälan till Skatteverket — kontrollenhet och kassaregister

3. Överlämning

• Visa personalen var kunskapsbanken finns (sbbpos.com/support) för framtida frågor
• Lämna kontaktuppgifter till support (webmaster@sbbpos.com, samt telefonnummer för akuta ärenden)
• Får vi lägga ut deras bild och/eller namn på sociala media?
• Boka en eventuell uppföljning - Tid:-----------------------------------------------------------------------

4. Efteråt

• Lägg in kundens prioriterade telefonnummer:
• Dokumentera installationen internt — vilken hårdvara, vilka moduler och vilka integrationer som är aktiva hos kunden
• Lägg upp finans - fakturering
• Rapportera av i hubspot, inkl behov och önskemål om framtiden