Rapport för presentkort och tillgodokredit
Rapporten visar hur mycket butiken är skyldig sina kunder i presentkort och tillgodokredit, och allt som hänt med korten. Den finns när modulen Presentkort eller Tillgodokredit är aktiv.
Vem kan se den?
Kontoansvarig och kontoadministratör. Kassörer och butikschefer ser den inte.
Fliken Saldo
- Gå till Rapporter → Presentkort & tillgodo.
- Välj datum i Per datum. Rapporten visar skulden som den var vid slutet av den dagen.
- Överst visas tre summor per korttyp: Aktiv skuld, Spärrat och Utgånget. Summorna gäller alltid alla kort, oavsett sökning och filter.
- Listan visar varje kort med saldo och status per det valda datumet. Sök på kortnummer, namn, telefon eller e-post, eller filtrera på typ och status.
Exportera CSV ger en lista över alla kort med saldo per datumet. Den summerar till skulden och kan skickas till din redovisningskonsult, till exempel vid bokslut. Telefonnummer och e-post finns inte med i filen.
Fliken Transaktioner
- Välj period med Från och Till.
- Överst visas en avstämning per korttyp: ingående skuld, alla händelser i perioden (sålda presentkort, utfärdad tillgodokredit, inlösen, justeringar, spärrar) och utgående skuld.
- Listan visar varje händelse med kort, belopp, saldo efter, order, butik och kassör.
Om avstämningen inte går ihop visas en röd ruta. Kontakta då supporten.
Spärra ett kort
Klicka på ett kort i listan för att se hela historiken. Är kortet borttappat eller missbrukat, klicka Spärra kort och bekräfta. Ett spärrat kort kan inte lösas in, och spärren kan inte hävas. Saldot ligger kvar under Spärrat tills det skrivs av i bokföringen.